由办公室装修策划公司谈行业未来发展

传统行业的新生力量将在十年内达到家装行业产值的4万亿

根据中国建筑装饰协会的数据，2016年，公共服装市场产值1.88万亿，家装市场产值1.78万亿，装饰行业总产值达到3.66万亿。从细分市场来看，家装可以分为新房装修市场、二手房交易装修市场和非交易存量装修市场。决定这三个细分市场规模的核心因素是新房的竣工面积、二手房的成交面积和存量房屋的改造比例。

一位分析师预测未来的家装市场：

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由于土地流转瓶颈的限制，在平滑工期和销售交付策略后，新房的竣工面积每年都会更加稳定，预计在7.5亿平方米至8亿平方米之间。从长远来看，市场对新房装修的需求将相对稳定。

二手房市场的交易规模小于新房市场，这是房地产市场早中期发展的阶段性特征。随着市场的成熟，二手房的交易规模将超过新房，成为主流。过去五年，二手房交易面积复合增长率为12.1%，是三个细分市场中最高的。从长远来看，二手房交易装修需求是一个上升趋势大、确定性高的领域。

另外，存量房改造的行情也不容小觑。到2016年，中国城市住宅建筑面积为290.2亿平方米，其中1999年后建成的商品住宅仅占存量住宅总面积的30.6%，其余为设施和装修陈旧的私房和房改房。这部分旧房改造的装修需求叠加在第一批商品房上，即将进入10-15年的第一个装修周期。存量房装修需求会相对稳定，增速大致维持目前小步慢跑的状态。

基于以上分析，中国家装市场10年将达到3.9万亿，其中新房1.25万亿，二手房1.38万亿，翻新股1.27万亿。预计2016-2026年十年复合增长率为8%。需求稳步增长，市场前景看好。

家装市场极度分化的领先率缓慢上升

由于与住房相关的消费具有不规范、数量大、频率低的特点，而我国地域广阔，气候和历史习惯形成的消费需求特点自然导致地区隔阂。所有这些因素导致与住宅市场相关的市场参与者的服务半径和品牌辐射很难在短时间内形成垄断地位。整个住宅产业链极其分散在开发商、新房代理或家装市场，主导市场份额不超过10%。

家庄市场

从2010年至今的发展趋势来看，各个子领域的领先份额都在上升，但整体增长缓慢。B、C两大龙头公司在家装行业的总份额在过去十年只增长了0.18个百分点，在子领域依然是最高的。根据装饰施工协会公布的企业数量，近十年来，装饰企业从15万家减少到13.2万家，平均每年减少2000多家。行业集中化的趋势一直在持续。

目前，住宅装修行业的赛马场玩家分为四类：

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第一种，传统装修公司。目前较大规模的传统装修公司基本已经实现上市。在互联网家装的大趋势下，这些传统的装修公司也纷纷成立自己的互联网家装品牌，或多或少改变了原有的商业模式。此类公司在施工经验和供应链管理上有显著的先发优势，他们的问题主要在于作为行业里最长时间的玩家，面对行业长期存在的痛点自发改变的阻力较大，在规模上取得进一步跨越性发展的难度更大。

第二种，产业链巨头。装修产业链上下游涉及开发商、建材商、中介公司、家电公司等，这些产业链巨头也纷纷利用各自的优势成立了装修公司进入家装市场。由产业链巨头发起的家装公司在原始基因上首先具备了至少一点历史优势，这一优势大都围绕材料成本和供应链体系展开，这样的优势决定了企业成长的速度和业务复制的稳定性，因此这一类公司会是发展较为快速且扎实的一类。但他们的问题也在于对施工端的管理并没有经验和改造能力，因而在目前情况下也依旧面临着因为口碑的积累难度而带来的规模上限制约，缺乏一统江湖的能力。

第三种，创业型公司。2015 年之后行业中涌现出大量的互联网家装公司，以区域市场为依托，他们各自在痛点巨多的装修产业链上选择切入点进入市场分割蛋糕。从商业模式和成本结构上看，此类创业型公司利用互联网进行产品的标准化定义，通过网络流量进行获客，利用互联网手段对施工进行标准化监控尝试，改变了传统装修公司的成本结构，在更小的毛利率范围内获得生存。一定程度上推动了行业的规范化、标准化发展，但此类公司在材料成本和供应链管理上的劣势也十分显著。在发展的初期阶段供应链的沉淀投入与企业做大规模之间的矛盾时刻存在。创业型公司在施工端的产业化和标准化尝试使得他们在口碑积累上比传统公司更快速有效，但由于技术的制约，目前对于施工端的技术改造仍然不能根本性地解决因为施工质量不稳定而带来的投诉问题。互联网创业型公司若想对行业的商业模式进行颠覆式替代，仍然需要等待技术的进步和工人产业化大趋势的到来。第四种，平台型公司。他们以信息平台以及撮合交易为最初切入点的家装网络平台。不同于其它纯线上的互联网平台，家装平台由于需要大量介入线下的服务，天然融入了半垂直的性质。而随着网络平台的扩大，垂直化的程度也越来越深。网络平台垂直化的加深同时也加大了外来者进入的门槛，可以预测在家装互联网平台的这个领域未来的参与者可能不会太多。